SOLUTIONS POUR PARTICULIERS
Votre avenir financier
Se planifie
maintenant
Notre équipe a pour mission de vous guider sur le parcours menant le plus efficacement vers l’atteinte de vos objectifs financiers personnalisés, la réalisation de vos projets, qu’ils soient personnels ou corporatifs.
Où voulez-vous aller ?
Quels sont les mécanismes requis advenant le décès, l’invalidité ou la maladie d’un des dirigeants de votre entreprise ? Quelles sont vos alternatives pour consolider vos actifs durant votre période de croissance ? Quelles sont les stratégies fiscalement avantageuses en vue du transfert de votre entreprise ? Quel est votre plan concernant la transmission de vos avoirs à vos héritiers ? Peu importe où vous voulez aller, nous planifierons votre itinéraire personnalisé pour protéger ce que vous avez bâti jusqu’ici et donner de la puissance à vos projets.
Osez emprunter la voie réservée :
Nos conseillers ont une bonne compréhension de vos enjeux personnels et professionnels qui leur permet d’identifier rapidement vos besoins et de vous proposer des solutions adaptées à votre réalité d’entrepreneur. Nous vous aidons à voir plus loin et à mettre en perspective certaines avenues inexploitées. Vous aurez ainsi plus d’options si vous décidiez de prendre une voie rapide pour le développement de vos affaires ou si vous deviez utiliser une sortie de toute urgence devant une secousse importante sur votre industrie ou sur votre famille.
Découvrez l’étendue de notre expertise
La planification
financière
financière
- Sur mesure en lien avec vos priorités et vos objectifs
- Fiscale et successorale
- Projections de retraite et décaissements
La gestion des investissements
(Placements)
(Placements)
- Gestion privée
- Fonds mutuels et distincts
- Placements garantis
- Rentes
Stratégies d’assurances
personnalisées
personnalisées
- Vie
- Maladie grave
- Invalidité
- Soins de longue durée
- Voyage
La tranquillité d’esprit
d’une expertise reconnue
Une approche simple et unique :
Depuis sa création, Première Avenue a réussi à s’imposer avec force dans son marché. Un succès rendu possible grâce à son approche novatrice : intégrer dans une offre globale la planification financière, l’assurance de personnes, l’investissement et l’assurance collective. De plus, les compétences reconnues de nos experts-conseillers sont marquées par des valeurs profondes de rigueur et de respect. Deux notions-clés qui guident chacune de nos actions et qui font depuis toujours une immense différence auprès de nos clients.
Un réseau complet
de partenaires d’affaires :
Peu importe votre situation, nous pouvons vous offrir plusieurs avenues adaptées à vos besoins avec près d’une vingtaine d’institutions financières et de compagnies d’assurance de renom ainsi qu’une trentaine de sociétés de placement œuvrant au Québec. En tant que conseillers indépendants, nous répondons à des normes élevées d’éthique et de déontologie et nous ne sommes pas contraints de ne proposer que des produits « maison »… et c’est tant mieux!
Pour un cabinet comme Première Avenue, il est important de transiger avec une maison de courtage de confiance pour la distribution de produits d’assurance de personnes et d’investissement.
- Assurer un service de première ligne de qualité auprès du conseiller et du cabinet
- Conformité
- Surveillance et convenance des produits
- Sécurité informatique
- Administration
- Relevés aux clients
- Assurance responsabilité
Tracez demain, maintenant !
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